Chargé de clientèle Epargne en Banque Privée H/F

Qui sommes-nous ?

GRESHAM Banque Privée est une marque du groupe APICIL, qui bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.

Notre agence VICTORIA accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec pour objectif de conseiller et de fidéliser une clientèle Patrimoniale, dans un souci constant d'exigence et d'excellence.

Vous bénéficiez d’un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance et goût du challenge sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion !?

Rejoignez-vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée au sein de l'Agence VICTORIA (notre agence à distance) !

Au sein d’une équipe composée de 4 personnes, à la Tour To-Lyon dans le quartier de La Part-Dieu, votre rôle consiste à :

Garantir une réactivité et une satisfaction client à la hauteur de notre promesse relationnelle.

Assurer la relation avec des clients dans le cadre d’un portefeuille collectif de produits d’épargne via divers canaux de communication.

Missions :

• S’inscrire dans une démarche collective et individuelle d’excellence de service pour contribuer aux ambitions de l’entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d’attente au téléphone, etc.)
• Mettre en application le plan d’actions défini chaque année autour d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
• Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanal (téléphone, visio, courrier, mail…)
• Répondre au flux d’appels entrants, traiter la boîte mail agence
• Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
• Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
• Saisir et traiter les instances dans l’outil de gestion
• Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d’informations)
• Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
• Contribuer au traitement des réclamations

Compétences requises :

• Savoir gérer une relation client à distance
• Utiliser l'ensemble des outils de la relation client à distance
• Etre acteur de la démarche qualité
• Participer activement aux réunions d’équipe et être force de proposition
• Assurer un reporting de son activité à son supérieur hiérarchique

Fournir un service client de qualité en étant empathique, professionnel et attentif aux besoins du client.

Participer à des formations pour rester informé des nouvelles solutions et évolutions réglementaires.

Nous vous offrons une formation initiale et continue (juridique, fiscale et commerciale) ainsi qu'un accompagnement au quotidien.

Profil :

De formation Bac+2 à Bac+5 (secteur Banque/Assurance), vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance, vous avez dans l'idéal une expérience professionnelle de plus de 2 ans dans la vente à distance, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.

Vous savez faire preuve d'autonomie, de réactivité, de curiosité, d'adaptabilité, de rigueur, d'intelligence relationnelle, être force de proposition, et avoir l'esprit d’équipe.

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

Le package :

- Fixe : entre 26k et 29 k€ sur 13,5 mois

- Variable sur des critères qualitatifs et quantitatifs

- Intéressement et Participation

- Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à hauteur de 60 %)

- Prise en charge à 100 % du transport (TCL)

- Mutuelle

- 37H40 / semaine avec de la flexibilité

- CP : 26 jours

- RTT : 16 jours

Type d'emploi : Temps plein, CDI